מהי אבקת ברזל קרבוניל?
אבקת ברזל קרבוניל היא אלמנט ייצור ליבה בתעשיית המתכות האבקה. כיום זוהי אבקת הברזל הכדורית המשובחת, הטהורה והטובה ביותר- שניתן לייצר באופן תעשייתי. כאחד מחומרי הגלם החשובים ביותר בתעשיית מטלורגיית האבקות, אבקת ברזל קרבוניל מיוצרת בעיקר מברזל ספוג ופחמן חד חמצני בתהליך פירוק תרמי קרבוניל (שיטת קרבוניל). להכנה וייצור של אבקת ברזל קרבוניל יש דרישות גבוהות מאוד; שינויים בטמפרטורה או בגז יכולים להשפיע באופן משמעותי על גודל החלקיקים ותכולת הפחמן, וכתוצאה מכך מחסומי כניסה מסוימים לתעשייה. לאבקת ברזל קרבוניל תכונות פיזיקליות ייחודיות, כולל טוהר גבוה, גודל חלקיקים עדין, פעילות גבוהה, מבנה שכבות דמוי בצל, יכולת זרימה טובה ותכונות מגנטיות מצוינות. גם עמידות הבלאי שלו, התכונות המבניות והתכונות האלקטרומגנטיות שלו יוצאות מן הכלל. ליבות ברזל המופקות מאבקת ברזל קרבוניל בעלות חוזק גבוה, יציבות טובה, עמידות בפני בליה חזקה, עמידות בפני שחיקה גבוהה ואובדן היסטרזיס נמוך, מה שהופך אותן לאלמנט ייצור ליבה עבור מוצרים- בצפיפות גבוהה ומוצרים בעלי ביצועים גבוהים אחרים.
אבקת ברזל קרבוניל שונה באופן משמעותי מאבקות ברזל אחרות בגודל החלקיקים, בטוהר ובמורפולוגיה. היישומים שלה משתרעים על תעשיות מרובות, כולל תחבורה ברכבת, תעופה וחלל, צבא, IoT ותקשורת אלקטרונית, תשתית אנרגיה חדשה ומזון ותרופות. אספקת אבקת ברזל קרבוניל מציגה אוליגופול ברור, המפגין קשיחות אספקה חזקה. כושר הייצור של התעשייה מרוכז, כאשר רק גרמניה, סין, ארצות הברית ורוסיה מחזיקות ביכולות ייצור אבקת ברזל קרבוניל ברחבי העולם. גרמניה היא הספקית הגדולה בעולם של אבקת ברזל קרבוניל, המהווה למעלה מ-42% מסך האספקה; סין אחראית ל-39% מההיצע העולמי, בעוד שארצות הברית ורוסיה אחראיות כל אחת ל-19%. במונחים של ריכוז האספקה הלאומית, גרמניה וסין מהוות יחד 81% מאספקת אבקת ברזל קרבוניל העולמית. מנקודת מבט של קיבולת, קיבולת אבקת ברזל קרבוניל אפקטיבית עולמית עלתה מ-26,500 טון בשנת 2010 ל-29,000 טון בשנת 2020, עלייה של 9.43% בלבד במשך עשר שנים, מה שמצביע על קשיחות אספקה חזקה בתעשייה.
חלקה של סין בייצור גלובלי של אבקת ברזל קרבוניל גדל במהירות, והשפעת החלפת היבוא הופכת ברורה יותר ויותר.
חלקה של סין בייצור גלובלי של אבקת ברזל קרבוניל עלה בחדות מ-8.7% ב-2010 ליותר מ-38%. ההתרחבות של שוק האבקות המבוססות על ברזל- בסין בחמש השנים האחרונות (CAGR של 12.7%) הניעה את הצמיחה בייצור מקומי של אבקת ברזל קרבוניל (מ-771 טון ל-11,850 טון). ההערכות הן כי חלקה של סין ביכולת הייצור העולמית של אבקת ברזל קרבוניל יעלה ליותר מ-60%.
יתר על כן, ההתרחבות המבנית של אספקת אבקת ברזל קרבוניל בסין העלתה את קצב הלוקליזציה של התעשייה. לפני 2015, מוצרי אבקת ברזל קרבוניל של BASF היוו כמעט 80% מנתח השוק הלאומי, בעוד שכרגע, נתח השוק של מוצרי אבקת ברזל קרבוניל מתוצרת מקומית בסין עלה ל-90%. שוק אבקת ברזל קרבוניל הסיני מציג מאפיינים אוליגופוליסטיים. לתעשיית אבקת ברזל קרבוניל יש חסמים טכנולוגיים גבוהים, הדורשים השקעה משמעותית בהון, בטכנולוגיה ובאיכות המוצר, וכתוצאה מכך רמה גבוהה של מונופול בצד ההיצע של תעשייה זו בסין.
שוק אבקת הברזל הקרבוניל מרוכז בעיקר באירופה ובארצות הברית, בעוד שאזור אסיה -הפסיפיק חווה צמיחה מהירה יותר.
אירופה וארצות הברית הן הצרכניות העיקריות של אבקת ברזל קרבוניל, המהוות כמעט 70% מהצריכה העולמית. ארצות הברית, כצרכנית הגדולה בעולם של אבקת ברזל קרבוניל, מהווה כמעט 48% מהצריכה העולמית, כאשר מרכיבי הצריכה העיקריים שלה הם: תעשייה צבאית (21.4%), חומרי בנזין נגד דפיקות (21%), אבקת מתכות וקרביד צמנטי (20%), חומרים מגנטיים (14.3%) וזרזים כימיים (11.4%). אירופה מהווה כ-23% מסך צריכת אבקת ברזל קרבוניל, בעיקר בתעשיית הרכב (58.4%), חומרים מגנטיים (29.2%) וזרזים כימיים (14.6%). הדרישה של סין לאבקת ברזל קרבוניל גדלה ביותר מ-40% מדי שנה, כאשר הצריכה מתרכזת בתחום החומרים המגנטיים, חומרי הזנה של MIM, זרזים כימיים, קרביד צמנט וחומרי גלם למוצרים צבאיים. בהתחשב בהתפתחות המהירה של תעשיות האלקטרוניקה והאנרגיה החדשה של סין והשינויים בשרשרת האספקה העולמית של רכיבים מבניים מדויקים, צריכת אבקת ברזל קרבוניל בסין צפויה לעלות ליותר מ-50% מהכלל העולמי.
שוק אבקת הברזל הקרבוניל נכנס לשלב של צמיחה מבנית.
בין 2020 ל-2027, שוק אבקת הברזל הקרבוניל העולמי צפוי לגדול מ-189 מיליון דולר ל-268 מיליון דולר, המייצג גידול של 41.8% בגודל הכולל ו-CAGR של 5.08%. בינתיים, שוק אבקת הברזל הקרבוניל הסיני כבר השיג CAGR של 11.7% בחמש השנים האחרונות. בהתחשב בכך ש-75% ממוצרי מתכת אבקת מתכת הם מוצרי מתכת אבקת פלדה, וכי 69% ממוצרי מתכת אבקת משמשים במגזר הרכב (כ-10.1 ק"ג של חלקי אבקת מתכת נצרכים לכל רכב), ההערכה היא שעד 2025 ו-2030, היקף המכירות של מוצרי אבקת פלדה בסין יגדל ב-4%19 ולרכב. בהתאמה בהשוואה לשנת 2021. גודל השוק של תעשיית המתכות האבקה בסין צפוי להגיע לכ-1.1 מיליון טון עד 2025 (+49.5%).
